Уилл Грэм, обладающий редким и даром эмпатии, вынужден погружаться в самые темные уголки человеческой психики, чтобы опередить серийного убийцу, терроризирующего страну. Его метод, граничащий с опасным самопожертвованием, заключается в полном мысленном и эмоциональном слиянии с преступником, в реконструкции хода его мыслей, мотивов и даже восприятия мира. Этот дар, однако, является и проклятием, постепенно размывая границы между сознанием Грэма и извращенной логикой тех, кого он преследует. Каждое новое дело оставляет в его душе глубокие шрамы, заставляя его сомневаться в собственной стабильности и чистоте намерений. Когда же следы приводят к особо изощренному и неуловимому маньяку, чей почерк не поддается обычному анализу, Грэм осознает, что его собственных сил может не хватить. Ему требуется проводник в мир абсолютного, расчетливого зла, человек, способный мыслить категориями убийцы, оставаясь при этом в ясном уме и твердой памяти. Таким проводником становится доктор Ганнибал Лектер, блестящий психиатр и гастроном, чей интеллект и проницательность не имеют равных. Их сотрудничество, начавшееся как профессиональная консультация, быстро перерастает в сложную, почти мистическую связь. Лектер, с холодным любопытством наблюдая за уникальными способностями Грэма, начинает вести тонкую, многоходовую игру. Под маской наставника и помощника он одновременно изучает профайлера, испытывает границы его психики и манипулирует ходом расследования, умело направляя подозрения в нужное ему русло. Грэм, все глубже погружаясь в лабиринт преступления, начинает видеть в Лектере не только коллегу, но и единственного человека, способного понять ту цену, которую он платит за свою работу. Между ними возникает опасная интеллектуальная близость, в то время как настоящий убийца, известный прессе как «Убийца Зубной феи», продолжает свою кровавую деятельность. Постепенно Грэм приходит к ужасающему осознанию, что ключ к разгадке лежит не в изучении анонимного маньяка, а в том, кто находится рядом с ним. Расследование превращается в изощренную дуэль умов, где ставкой является не только поимка преступника, но и сама душа Уилла Грэма, которую Ганнибал Лектер методично и с изысканным вкусом пытается разобрать на части, чтобы понять механизм ее работы, а затем собрать заново – уже по своему усмотрению.